Salesforce用のブランドテンプレートを作成する

組織がCanva for Salesforceアプリを使って営業資料を作成するには、ブランドデザイナーがCanvaでブランドテンプレートを1つ以上作成する必要があります。

これらのブランドテンプレートには、Salesforceのデータを入力できるプレースホルダー値として機能するデータフィールドが含まれています。

データフィールドをブランドのレイアウトやガイドラインに合わせるため、まずテンプレートを使ってデザインを作成します。

1. Canvaにログインし、デザインを作成を選択します。
2. プレゼンテーションなど、対応している文書タイプを選択します。
3. Canvaエディターで、営業資料のベースとなるデザインを作成します。

SalesforceのデータをCanvaのデザインに挿入するには、データを入力できるプレースホルダーを1つ以上含むブランドテンプレートが必要です。

テキスト素材を作成するには：

1. テキストタブに移動します。
2. テキストボックスを追加をクリックします。

画像フレームを作成するには：

1. 素材タブに移動します。
2. フレーム を選択して、使用可能なフレームをすべて表示します。
3. 使いたいフレームを選択します。

グラフ素材を作成するには：

1. 素材タブに移動します。
2. カテゴリからグラフを検索して選択します。
3. データを最もよく表すグラフを選択します。

Salesforceで参照できるように、プレースホルダーに名前を付ける必要があります。

1. エディターのサイドパネルで
   アプリを選択します。
2. 一括作成を検索して選択します。
3. 開始点を選択でラベルを選択します。
4. プレースホルダーを選択します。
5. ツールバーで
   データフィールドを選択します。
6. フィールド名を入力し、追加を選択します。
7. 残りのプレースホルダーについても同じ手順を繰り返します。
8. 完了したら、ラベルを保存を選択します。

テンプレートを公開すると、CanvaとSalesforceを通じてチームで利用できるようになります。

1. 共有。 を選択します。
2. ブランドテンプレートを選択します。詳しい手順は、デザインをブランドテンプレートとして公開するをご覧ください。

チーム用のSalesforceブランドテンプレートを作成したら、Salesforce管理者がSalesforceでデータフィールドをマッピングできます。